По итогам прошедшего года финансовые эксперты подтверждают прогнозированный на 2021 год рост микрофинансового рынка, отмечая положительную динамику по всем основным показателям.
Общий портфель микрозаймов за прошедший год увеличился на 32%, достигнув примерно ₽330 млрд, причем только за первое полугодие заемщикам было выплачено ₽200 млрд. В 2020 году годовая сумма займов была ₽249 млрд (рост 18%). Только за первую половину 2021 года приток клиентов микрофинансовых организаций увеличился на 2,26 млн (рост 23,5%). Это в 2,7 раза больше, чем за весь 2020 год, когда было оформлено всего 835 тысяч микрокредитов, давших годовой рост в 9,5%. Общий годовой прирост доли экономически активных граждан, пользовавшихся в 2021 году продуктами МФО возрос на 3 п.п., достигнув 18.2%.
ЦБ констатирует, что в последний год клиентская база МФО растет быстрее банковской. Так, за первую половину 2021 года количество только банковских заемщиков сократилась на 1,6%, а клиентов только с микрозаймами стало на 1,2 % больше.
Среди основных причин укрепления микрофинансового сегмента называются: переток банковских клиентов, переход на онлайн-кредитование, появление новых молодых потребителей. Успеху поспособствовал пересмотр стратегии микрофинансовых компаний (гибкий скоринг, дополнительные услуги, удлинение продуктовой линейки, предложение более долгосрочного финансирования). Кроме того, большое внимание уделялось удержанию повторных клиентов, которых в разных МФО насчитывается от 40 до 70 и более %. Повторное привлечение клиентов выгодно для кредитной компании, оно стоит в 3-10 раз дешевле, чем поиск новых абонентов, каждый из которых обходится в ₽1,5-7 тысяч. Даже несмотря на то, что первичных обращений в МФО поступает в два раза больше, чем неоднократных, одобрения по повторным обращениям доходят до 90%, по новым — лишь до 25–30%.
В 2021 году 77% общего микрофинансового портфеля приходилось на долгосрочные займы и МСБ-займы, ориентированные на малый и средний бизнес. Остальная часть (23%) шла на краткосрочные ссуды «до зарплаты». Годовой прирост PDL-займов сравнительно с 2020 годом — 2%. Дальнейшего роста займов этой категории в 2022 году специалисты не прогнозируют, так как из-за понижения максимальной ставки PDL-кредитование становится менее выгодным для микрофинансовых компаний.
На 2022 год эксперты прогнозируют прирост портфеля МФО в пределах 8-10%. Причины — возрастание стоимости фондирования и ужесточение законодательства, которое гарантированно приведет к утрате какого-то количества клиентов, имеющих высокие кредитные риски.